2026-06-29

这次会议啊不单单是FED新任主席Kevin Warsh的首秀，而且呢在这一次的会议上，还会公布一份被称之为市场指南针的Summary of Economic Projection经济预期报告。我想先说一个跟很多朋友认知完全相反的观点啊。 最近这两个月，你会发现股票市场一直在涨，但是呢越涨啊，越是专业的投资者啊，也包括华尔街的投资机构，分歧呢反而就变得越大，然后呢大家就变得越迷茫啊。有人说呢AI会带来生产力革命，所以说今年要降息；也有人说呢通货膨胀率会重新失控，所以今年要升息。 举个小例子啊。黄金价格啊在过去的一个礼拜经历了巨大的波动，从4,300多的高点一路大跌到4,000点附近，然后呢后来又

影片聚焦英特爾（Intel，股票代號INTC）今年以來股價暴漲超過200%的原因，以及這波上漲究竟是合理重估，還是AI牛市下被市場炒作出來的故事。作者先回顧英特爾過去五年多的弱勢：公司長期被視為半導體產業最令人失望的公司之一，股價曾自高點下跌超過70%，在先進製程、良率與競爭力上落後，CPU業務被AMD、Nvidia等對手壓制，代工業務至今仍處於巨額虧損。影片強調，英特爾先前的問題不是單一產品失利，而是整體護城河崩解，導致公司從原本的整合式晶片巨頭，逐漸失去技術領先與市場地位。作者認為，英特爾近期股價反轉的核心，不是基本面已經完全翻身，而是市場對它未來可能成為「美國的台積電」產生了強烈想像，而

影片围绕 Broadcom（博通，股票代号 AVGO）在 AI 产业链中的位置展开，核心观点是：市场正在把博通视为 AI 下一阶段最重要的受益者之一，因为它并不是单纯卖标准化晶片，而是深度参与云端巨头的 ASIC 客製化晶片设计、整合与量产落地。讲者一开始就引用 Seeking Alpha 上的华尔街机构共识，指出博通 2026 财年和 2027 财年的营收增长率都在 60% 以上，2026 年预期每股盈利增长率高达 70.35%，2027 年增长率高达 66.56%，2028 年每股营收预期也在 30% 以上，并强调这些数据来自 20 到 40 家投资机构的普遍共识，反映出市场对其成长性的高

大家好，今天伊朗和美国终于签署了停火协议，川普宣布霍尔木兹海峡打开，原油暴跌到70美元区间，日股暴涨了5%，韩股台股都大涨。今天晚上美股将要有很好的表现。我在1月份就预测伊朗要完蛋，战争的时候鼓励大家坚持买入。 最近AI股票突然下跌，又告诉大家这是下半年少有的机会。这半年来和特朗普和大家一起走过，真的是感慨万千，只能说感谢大家，感谢美国大统领特朗普。祝特朗普生日快乐，长命百岁，无私带我们发大财。 今天开始，投资主线不变，但市场要持续渲染战争停火、石油大跌的这个故事线。今天我都给大家分析一下，而且也会教大家如何拿住你上涨的股票，不会因为这个上涨害怕一下就卖掉了。请注意，本影片都是我个人的投资笔记

大家好。这个月的大事基本上都安全落地了，川普正式签署了和伊朗的停战备忘录，而且这个周的AI基建股真的是喷发了，太爽了。联准会的沃什终于讲话了，这个非常重要。我的结论就是，不管现在到年底大盘有什么波动，现在就是老手继续持有、新手继续布局的好机会。 我上一集也讲过，从现在开始到7、8月份都会非常好。今天还要重点讲一下：存为王，内存为王。每个投资AI基建的朋友必须长期持有的板块就是美国、韩国、台湾、日本的内存产业链投资。这个非常重要。 注意，本影片是我个人的投资笔记，股票代码和投资策略不代表投资建议。你要抄笔记，需要自己深入研究。今天的稿件其实我昨天都已经写好了，没来得及拍，但是我已经发文了，告诉大

这段影片围绕美光财报大涨展开，作者把这次财报解读为自己此前一直强调的“AI投资主线”被再次验证，并回顾自己在财报前股价大跌时加仓买入美光、SNDK，以及加仓DRAM ETF的70天看涨期权的操作逻辑。作者强调他并不是在赌博，而是基于历史走势、财报预期与行为金融学中的“过度反应”在做概率判断，认为美光在暴跌后出现财报驱动的反弹概率很高，并据此继续执行自己的交易笔记。影片后半段进一步把美光的业绩、毛利率、战略客户协议、AI数据中心需求、2030年前后的机器人与算力时代、太空股与量子股的配置方法，以及大盘和软件股、巨头资本开支变化的风险，串成一条完整的投资叙事。作者同时提醒，影片内容只是个人投资笔记

大家好 周一的视频我提示过啦 本周下跌是一个机会 不知道大家有没有按照计划 分批买入 现在是周五了 一切似乎变得越来越清晰了 这几天我也连续发帖子告诉大家 可能这个时机差不多了 要相信川普 他会来帮助我们的 结果昨天 周四大涨 而今天又是一个非常重要的日子 就是SpaceX IPO上市 而且川普说 有可能在这个周末 与伊朗在欧洲正式签署协议 霍尔木兹海峡开放了 现在原油已经大跌到 80 美元区间 这是我之前在这么多集里一直梦想着的事情。 可能真的要成真了 但是大家也别高兴太早 有可能出现大反转 谈判破裂 6 月份的过山车行情 已经走到了一半 今天我就给大家详细分析一下 接下来的走势 包括台股黄

6月29日周一，美股先受到中东局势缓和的推动。周末美伊互相强硬表态，市场一度担心霍尔木兹海峡航运受阻，但在期货开盘前约1小时，双方突然转向缓和，表示先不打了，改为周二到卡塔尔继续沟通，风险偏好随即回升，美股期货快速拉涨。现货开盘后，标普500指数虽然高开，但在第一次上探上方缺口下沿阻力时遭遇沉重抛压，一度转跌，市场随后怀疑这波压盘可能与美国养老金集中减持约300亿美元美股、转买债券有关。作者认为，今天高开为养老金提供了极佳流动性和利润垫，使其更容易在高位出货；但多头在7350点一线守住支撑后，逢低买盘迅速吸收卖压，最终三大股指全线收涨，其中纳指大涨2%，标普500收涨1.18%，道指上涨0.5