2026-07-01

的不代表他之后就会是好的，甚至是他可能就是会在这种大盘大回荡的时候，他可能就被市场给淘汰掉。 - MK - 6% - 6

7月1日周三、下半年首个交易日，美股市场风格明显切换，资金从此前强势的半导体和云计算等高估值方向撤出，转向“老登股”和软件股，出现典型的高低切换与轮动行情。主播认为，当市场流动性不足以支撑全面普涨时，资金只能在不同板块之间轮流翻牌，而今天这场风格突变，主要被两件看似无关但节奏高度配合的事件放大：一是Meta被曝准备对外出售多余AI算力和模型访问权，二是大空头Michael Burry披露了新的做空仓位。两条消息共同把市场对AI叙事的理解从“算力短缺”推向“算力过剩”，使半导体、云计算、存储、光通信等前期强势板块集体承压，资金情绪明显降温。